Due Diligence

Due Diligence
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Due Diligence Finanziaria – La pietra miliare di ogni affare!

OBIETTIVO - Analizzare e convalidare le ipotesi finanziarie, commerciali, operative e strategiche connesse all’accordo.

Si fonda sui dati storici per fornire una visione del futuro ed evitare i c.d. "buchi neri"

Punti chiave:

  • Qualità dei guadagni
  • Qualità del patrimonio netto e del capitale circolante
  • Conferma o creazione dei presupposti per il modello di business
  • Identificazione dei rischi e dei possibili mitigatori, attraverso rappresentazioni, garanzie, aggiustamenti dei prezzi di acquisto e revisioni di completamento
  • Sviluppo della negoziazione a supporto dell’offerta, studio delle definizioni / problemi di condotta aziendale / indennità

Due diligence Fiscale diretta e indiretta

OBIETTIVO - Valutare le potenziali implicazioni fiscali della transazione e la posizione fiscale del target

La maggior parte dei Paesi Asiatici hanno un regime fiscale e normativo alquanto complesso;

per tale motivo risulta opportuno analizzare le diverse strutture giuridiche offerte nonché i segmenti industriali che presentano dei profili di rischio fiscale.

Punti chiave:

  • Identificazione dei rischi fiscali e dello stato di conformità del Target
  • Analisi su come mitigare le esposizioni fiscali
  • Presentazione di una struttura finanziaria e fiscale ottimale per l'offerta proposta
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reunion

Market Due Diligence

OBIETTIVO - Aiutare a comprendere le condizioni e le prospettive del mercato in cui una Società desidera entrare.

In genere comporta una combinazione di ricerca desk, interviste con il team di gestione degli obiettivi, partner commerciali chiave ed esperti del settore;

Punti chiave:

  • Analisi delle questioni relative alla fattibilità e realizzazione del piano aziendale
  • Studio dello stato e della competitività dell'obiettivo
  • Come affrontare i problemi specifici del mercato e dell'industria
  • Individuazione delle opportunità a livello strategico
  • Panorama sui rischi e le opportunità di uscita

Due Diligence Operativa

OBIETTIVO - La Due Diligence Operativa mira alla valutazione del funzionamento della Società Target.

L’analisi ricomprende l'intero ambito delle operazioni commerciali, dalla catena logistica alle attività produttive e commerciali.

Punti chiave:

  • Valutazione dell'efficacia operativa
  • Identificazione e quantificazione delle opportunità di miglioramento operativo e sviluppo dei piani d'azione per realizzare tali opportunità
  • Valutazione della struttura gestionale esistente, comprese le questioni relative al personale
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Due Diligence IT

OBIETTIVO - Valutazione della sicurezza e dei controlli IT e questioni relative ai processi aziendali

Particolarmente importante per M & A nel settore dei servizi IT;

Punti chiave:

  • Valutazione dell'infrastruttura IT esistente e delle esigenze future
  • Offerta di input per pianificare l'integrazione dei sistemi e delle applicazioni
  • Evidenziazione delle principali problematiche del processo di business, come nel ciclo degli acquisti e dei debiti, nel ciclo dei ricavi e dei crediti
  • Valutazione della sicurezza per garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati

Due Diligence delle risorse umane

OBIETTIVO - Valutazione qualitativa del personale esistente comprese le politiche delle risorse umane

In genere copre la valutazione delle pensioni e dei dipendenti, la convalida dei costi del personale, i costi di cessazione del rapporto di lavoro, i costi di compensazione e di allineamento dei benefici

Punti chiave:

  • Valutazione dei livelli esistenti di competenza dei dipendenti rispetto agli standard del settore
  • Evidenziazione dei problemi di ridondanza
  • Valutazione del potenziale per la ridistribuzione del personale
  • Analisi delle relazioni industriali
  • Valutazione dei compensi dei dipendenti, inclusi i benefici pensionistici
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Due diligence operativa

La Due Diligence Operativa mira alla valutazione del funzionamento della Società Target.

Due diligence strategica

La Due Diligence strategica mette alla prova la logica alla base di una transazione proposta e analizza se l'accordo è commercialmente redditizio, se il valore obiettivo sarà realizzato.

Due Diligence tecnica

Proprietà Intellettuale – studio e regolamentazione dei Brevetti, Copyright, Design, Marchi, Marchi ecc. assumono maggiore importanza. Tecnologia Due Diligence - considera aspetti come l'attuale livello tecnologico, la tecnologia aziendale, ulteriori investimenti richiesti ecc.

Due diligence delle risorse umane

La Due Diligence delle risorse umane si rivolge alle persone o alle problematiche correlate. I manager chiave e lo scarso talento lasciano inaspettatamente.

Due diligence ambientale

Analizza i rischi e le responsabilità ambientali associati a un'organizzazione

Due Diligence sulla sicurezza delle informazioni

Spesso viene effettuato durante l'acquisizione delle informazioni per garantire che i rischi siano scoperti.

Due Diligence: impara dal passato ma guarda al futuro